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中行明年初进行首次公开募股 拟发行20%股份 |
| www.cnfol.com 2005年06月23日 09:15 东方早报 庹晓骅 |
在交行上市、建行引进战略投资者之后，中国银行的引资、上市工作也正在紧锣密鼓地展开。昨日，中行行长李礼辉在汉城表示，该行的上市准备工作将在今年年底前完成，该行将在明年年初进行首次公开募股(IPO)，发行20%的股份。
据道琼斯报道，李礼辉昨天在会见记者时透露，该行仍没有确定IPO的地点，但将在香港、纽约、伦敦和中国内地中选择一个或两个地点发行股票，出售20%的股份。分析师普遍预计，中国银行的IPO规模将达到40亿美元。
至于吸引境外战略投资者方面，李礼辉表示，中行计划向某一战略投资者出售至少10%的股份，其余股份将出售给数家其他投资者，境外战略投资者持有的总股份将不超过25%。
这一模式与建设银行接近，建行近期以30亿美元的价格向美洲银行出售了约9%的股份，目前该行仍在和其他投资者进行谈判，新加坡淡马锡公司有望成为建行第二位海外战略投资者。
目前入股中行最热门的人选是瑞士银行，该行有意在中行上市前，购买其价值5亿至10亿美元的股权，双方正在进行最后的谈判。对此，李礼辉坦言，瑞士银行只是就购买中行股份进行深入谈判的多家投资者之一，他并未透露上述谈判是否与获得中行IPO的承销权有关。
据悉，中行已经向一些国际投资银行发出邀请，请它们参与角逐中行的上市保荐人资格，而瑞士银行将在本月底左右提交意见书。对上述报道，瑞士银行香港发言人昨日拒绝置评。
除了瑞士银行之外，苏格兰皇家银行、摩根大通以及没能入股建行的花旗银行，都是中行战略投资者的热门候选。
进行股份制改造、吸引境外投资者、海外上市，这是目前中国国有银行改革的“三部曲”。其中，交通银行已经将“三部曲”全部唱完，今日将正式在香港证券市场上市。
而与中行一同获得政府注资的建行也已经基本完成了前两部曲。建设银行上周宣布，美洲银行将以30亿美元，购入该行9%的股权，完成中国银行业迄今为止最大的一笔外资投入，预计建设银行将于今年4季度进行IPO，募集资金大约50亿美元。
中行是中国四大国有银行之一，去年该行实现营业利润578亿元，净利润209亿元。到2004年末，该行资本充足率达到10.04%，超过监管部门要求的8%下限，不良贷款比率为5.12%。
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