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广发重组最后冲刺,花旗出大价钱欲突破政策红线 |
| www.cnfol.com 2006年01月04日 08:34 民营经济报 李慧慧 |
去年12月28日上午，旷日持久的广东发展银行引资重组结束了最后一轮竞标。消息人士分析说，由于花旗率领的竞标团在广发引资重组中出价最高，胜算最大。当然，因三方合同条款各有差异，最终花落谁家？还有待国务院批准。
最后一轮竞标结束
堪称马拉松比赛的广东发展银行引资战略重组的最后一轮竞标终于在去年12月28日上午结束。有消息人士称，针对重组后的广发行约85%的股权，在最后三家的竞标方案中，以花旗集团为首的竞标团的最终出价最高，比其他两大竞标团高出数亿甚至十几亿。但因三方合同条款各有差异，最终花落谁家？在国务院批准之前，一切尚存变数。据悉，去年12月29日，广东省开始讨论竞标方案，去年12月30日，由广东省政府、央行、银监会派员组成的“六人小组”在北京议标。定标之后，广发行将与中标方进行排他性谈判，除最核心的股份认购协议外，排他性谈判中还将解决诸如过渡期安排、员工安排、技术合作等一系列复杂问题，相信谈判工作也会异常复杂，不过，据消息人士称，广东省政府决不允许时间无限期的拖延，一定会要求限时完成谈判工作，尽快完成协议签署和交割。
花旗胜算几何？
在最后关头花旗之所以肯花重金，大概是花旗集团参股建行失利后，在中国金融战略下进行的最大博弈吧。广州银行界一分析人士称，在花旗集团与中粮集团等数家“中字头”国企组成的竞标财团中，花旗集团的持股比例为40%，为单一第一大股东，中粮集团等国企的合计持股比例超过花旗集团，但是持股比较分散。
另外，引起外界高度重视的是，根据中国目前法律的规定，单一外资银行入股中资银行的最高比例为20%，多家外资行入股中资行的合计上限则为25%，花旗集团此次能否获得中国国务院的特许，突破持股上限，并保持中资银行地位，现在还是未知数。“希望能得到国务院的特许，也许是花旗愿意以逾两倍于账面价值的价格购入广发行股权的原因之一。”该人士表示，而中国建设银行今年首次公开上市时的发行价则略低于其两倍账面价。
此前，上海浦东发展银行股份有限公司已与花旗集团达成协议，将终止双方原先签订的排他性投资条款，浦发行同意花旗入股广发，此举扫清了花旗集团在中国投资入股其他银行的障碍。广发行一人士称，显然，这为花旗集团入股广发行扫清了主要障碍。
平安高举民族大旗
然而，作为花旗财团有力的竞争者———平安集团虽然其携手竞标的荷兰银行在最后关头退出，但平安集团孤军奋战，仍将标价抬高近3%，显然平安并不示弱。有业内人士分析，从价格角度和综合实力角度看，花旗银行都比平安集团有优势，但平安却有在其它许多方面的优势，比方说任何其它投资者从广发得到的效益都将流向其它地区/国家，唯有平安能将产生的效益全部留在广东。此次广发行重组不应仅以价格高低作为选择战略投资者的唯一依据，应该结合当前我国经济发展和金融改革的实际，特别是结合广东省金融业发展以及泛珠合作深入推进的实际，以价格、条件以及国家和地区经济发展，金融改革与创新，广发行的长远发展等综合因素来考虑，选择最合适的战略投资者。
法兴—华闻引进中石化
至于法兴—华闻竞标团，尽管出价相对花旗低，但也抬高了近7%，而关键的是吸引了中国石油化工集团公司作为战略投资者加入投标团，顿时该团队增色不少，因为中石化不仅有雄厚的财力，业务方面也能够为未来的广发行带来巨大的帮助，据中石化高层人士称，其财务公司的结算量已经突破3万亿元人民币。另外，还有石化加油卡等业务，均有很大合作空间。
据业内人士分析，此时法国兴业银行引入中石化加盟显然意味深长。花旗集团虽然实力雄厚，但像中石化这样的大客户才是未来的广发行真正看中的，这是其他机构无法企及的砝码。 |
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